Solutions – Un outil de gestion de patrimoine (ancienne version agrégation)

Un outil de gestion de patrimoine partagé


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Offrez à vos clients un nouveau regard sur leur patrimoine

Avec notre outil, vos clients vont pouvoir suivre en temps réel l’ensemble de leur patrimoine.
Comptes courants, épargne, immobilier, bourse, placements alternatifs… : ils pourront synchroniser leurs produits financiers et découvrir leur patrimoine comme ils ne l’ont jamais vu.
Cet outil vous permet de vivre une expérience différente et fluidifie les échanges avec vos clients grâce à une interface en ligne identique.

Un patrimoine synchronisé

Vos clients peuvent synchroniser leurs produits financiers notamment les comptes courants et l’épargne, en se connectant directement à leurs établissements financiers .
Nous offrons la possibilité de se connecter à plus de 200 établissements financiers (banques de réseau, banques privées, sociétés de gestion, assureurs…).

Comptes et livrets

Comptes bancaires, cartes de crédit, livret A…

 

Épargne long terme

Assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation…

 

Immobilier et biens d’usage

Résidence principale, parking, voiture

 

Immobilier locatif

SCPI de rendement, Pinel, location meublée

 

Placements alternatifs

Cryptomonnaies, or…

 

Un patrimoine valorisé

Vos clients peuvent aussi valoriser et suivre les produits qui ne peuvent être synchronisés !
Il s’agit notamment des actifs financiers cotés disposant d’un code ISIN (FCPI, FIP, actions) ou immobiliers.
A titre d’exemple, en indiquant le l’adresse, le nombre de mètres carrés, le type d’un bien immobilier, nous estimons sa valeur.

Et bien d’autres produits… !

  • Crowdlending
  • Sociétés civiles immobilières
  • Vins
  • Métaux précieux
  • Biens professionnels
  • Et bien d’autres !




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