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Un outil de gestion de patrimoine partagé conseiller / client

Donner aux clients un nouveau regard sur leur situation patrimoniale

Grisbee, coach financier en ligne, permet aux clients patrimoniaux de vivre une expérience unique sur la marché, grâce à un outil en ligne partagé avec leur conseiller.

Avec Grisbee, les clients suivent en temps réel l’ensemble de leur patrimoine :

  • Comptes et livrets : comptes bancaires, livret A…
  • Épargne long terme : assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation...
  • Immobilier : résidente principale, immobilier locatif, SCPI...
  • Biens d'usage : voiture, mobilier, bateau...
  • Placements alternatifs : cryptomonnaies, FIP, crowdlending...
  • Et biens d'autres !

La fin du fichier Excel de suivi des finances laborieusement mis à jour par les particuliers

Proposer aux clients un diagnostic en ligne de leur santé financière

Dans Grisbee, les clients découvrent un check-up complet de leur santé financière et identifient quels indicateurs améliorer en priorité :

  • Diversification, évolution du patrimoine, niveau de risque
  • Fiscalité : impôt sur le revenu, frais de succession, IFI
  • Revenus à la retraite
  • Capacité d'épargne, endettement, gestion budgétaire


Un puissant “révélateur” incitant les clients à agir

Leur donner les moyens de prendre les bonnes décisions

Grisbee propose aux clients d’améliorer leur situation financière, en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités.

En quelques clics, ils découvrent notamment des simulations précises pour :

  • Réduire leur impôt sur le revenu
  • Augmenter leurs revenus à la retraite
  • Réduire leurs frais de succession
  • Diversifier leur épargne

Des algorithmes de recommandation uniques sur le marché

Proposer les meilleurs placements financiers

L’outil propose aux clients le catalogue de placements du cabinet :

  • Assurances-vie / contrats de capitalisation
  • SCPI de rendement / SCPI fiscales
  • Groupements Fonciers Forestiers
  • FIP / FCPI
  • ...

Les clients peuvent notamment souscrire 100% en ligne dans Grisbee à un contrat d’assurance-vie en ligne, à des SCPI de rendement et à des SCPI fiscales.


Une expérience client complète basée sur le conseil
Grisbee, une solution disponible en marque blanche et API, accompagnée d'un outil de gestion à destination des conseillers (CRM)

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