Calculer les frais de succession des clients en quelques clics
Grâce à notre simulateur, calculer les frais de succession des clients en quelques clics en renseignant leur(s):
- Situation matrimoniale
- Enfants et autres héritiers
- Patrimoine et crédits
- Testaments et donations effectués
Faire découvrir des solutions personnalisées pour réduire leurs frais
Notre simulateur peut recommander, en fonction de la situation de la personne, plusieurs types de solutions :
- Des investissements : assurances-vie ou groupements fonciers forestiers
- Des donations : en argent liquide, en pleine propriété ou en nue-propriété
- La modification des clauses bénéficiaires des assurances-vie détenues.
Les clients pourront ainsi découvrir quelles solutions, pour réduire leurs frais de succession, sont les plus adaptées à leur situation.
Découvrez nos autres réalisations
Finansemble, c'est aussi tout ça !
Grisbee : un outil de gestion de patrimoine partagé conseiller / client
Découvrir >
Marcap Cash : un outil d'agrégation de trésorerie à destination des entreprises
Découvrir >
Défiscalisator : un simulateur de défiscalisation simple et à l'euro près
Découvrir >
Un simulateur pour calculer les frais de succession de vos clients
Découvrir >
Hermes : un CRM conseiller pour gérer la relation clients et la réglementation
Découvrir >
SCPI by Vie Plus : un parcours de souscription 100% en ligne de SCPI
Découvrir >
Vous souhaitez en savoir plus ?
Testez nos solutions patrimoniales !