logo grisbee

Un outil de gestion de patrimoine partagé conseiller / client

Donner aux clients un nouveau regard sur leur situation patrimoniale

Grisbee, coach financier en ligne, permet aux clients patrimoniaux de vivre une expérience unique sur la marché, grâce à un outil en ligne partagé avec leur conseiller.

Avec Grisbee, les clients suivent en temps réel l’ensemble de leur patrimoine :


La fin du fichier Excel de suivi des finances laborieusement mis à jour par les particuliers

Proposer aux clients un diagnostic en ligne de leur santé financière

Dans Grisbee, les clients découvrent un check-up complet de leur santé financière et identifient quels indicateurs améliorer en priorité :


Un puissant “révélateur” incitant les clients à agir

Leur donner les moyens de prendre les bonnes décisions

Grisbee propose aux clients d’améliorer leur situation financière, en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités.

En quelques clics, ils découvrent notamment des simulations précises pour :


Des algorithmes de recommandation uniques sur le marché

Proposer les meilleurs placements financiers

L’outil propose aux clients le catalogue de placements du cabinet :

Les clients peuvent notamment souscrire 100% en ligne dans Grisbee à un contrat d’assurance-vie en ligne, à des SCPI de rendement et à des SCPI fiscales.


Une expérience client complète basée sur le conseil
Grisbee, une solution disponible en marque grise, en marque blanche et en API, accompagnée d'un outil de gestion à destination des conseillers (CRM)

Découvrez d'autres exemples de réalisations

Hermes : un CRM conseiller pour gérer la relation clients et la réglementation

Découvrir >

Défiscalisator : un simulateur de défiscalisation simple et à l'euro près

Découvrir >

SCPI by Vie Plus : la plateforme de souscription en ligne de SCPI

Découvrir >

Vous souhaitez en savoir plus ?

Testez nos solutions patrimoniales !