Un CRM au service de l'efficacité commerciale des conseillers

Dans Hermes, les conseillers peuvent gérer l’ensemble de la relation client :

Gestion des points de contacts avec le client : prise de rendez-vous, ajout de commentaires, ajout de tâches à traiter
Gestion des souscriptions, de la détection de l'opportunité jusqu'à la finalisation de la souscription
Gestion et suivi du règlementaire : DER, KYC, profil d'investisseur, TRACFIN, déclaration annuelle d'adéquation...

Associé à notre outil de gestion de patrimoine en ligne, Hermes s’alimente de nombreuses données clients.

Des notifications et listes à traiter sont ainsi générées pour le conseiller :

Le conseiller peut également segmenter sa clientèle à partir de nombreux critères et ainsi réaliser des actions de prospection ciblées.

Des tableaux de bord permettent de suivre et piloter l’activité du cabinet :

Faciliter la gestion de la relation client