Faciliter la gestion de la relation client

Dans Hermes, les conseillers peuvent gérer l’ensemble de la relation client :

Identifier des opportunités commerciales

Associé à notre outil de gestion de patrimoine en ligne, Hermes s’alimente de nombreuses données clients.

Des notifications et listes à traiter sont ainsi générées pour le conseiller :

Le conseiller peut également segmenter sa clientèle à partir de nombreux critères et ainsi réaliser des actions de prospection ciblées.

Piloter l'activité du cabinet

Des tableaux de bord permettent de suivre et piloter l’activité du cabinet :

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